（海波重科新聞報(bào)道）2020年12月01日下午在全景深圳市路演中心，海波重型工程科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券路演活動(dòng)圓滿成功！出席本次網(wǎng)上路演的有公司董事長(zhǎng)張海波先生、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)冉婷女士、財(cái)務(wù)副總監(jiān)楊世珍女士、保薦人（主承銷商）平安證券股份有限公司保薦代表人周協(xié)先生，路演中各位領(lǐng)導(dǎo)就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了詳盡而務(wù)實(shí)的解答。
#海波重科董事長(zhǎng)-張海波（中）平安證券投資銀行部
執(zhí)行副總經(jīng)理-周協(xié)（右）做路演推介致辭#
#海波重科財(cái)務(wù)副總監(jiān)-楊世珍（左）
海波重科董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)-冉婷（右）#
本次海波重科擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣2.45億元，發(fā)行數(shù)量245萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元按面值發(fā)行，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，自2020年12月2日至2026年12月1日，原股東可優(yōu)先配售的轉(zhuǎn)債數(shù)量，為期在股權(quán)登記日2020年12月1日之后登記在冊(cè)的持有海波重科的股份數(shù)，按照每股配售2.2955元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按照每張100元的比例轉(zhuǎn)化成張數(shù)每一張為一個(gè)申購(gòu)單位，配售的簡(jiǎn)稱為：海波配債，配售代碼：380517，社會(huì)公眾投資者可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱：海波發(fā)債，申購(gòu)代碼：370517，每個(gè)賬戶的最小的申購(gòu)數(shù)量為十張，每十張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)十張的必須是十張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上線是一萬(wàn)張，超出部分均為無(wú)效申購(gòu)。海波重科本次募集資金2.45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后將會(huì)用于投資以下的項(xiàng)目：1.津石高速公路橋梁鋼箱梁材料采購(gòu)制造、運(yùn)輸、安裝工程專業(yè)施工項(xiàng)目；2.監(jiān)利至江陵高速公路東沿段鋼混組合梁施工專業(yè)分包項(xiàng)目；3.營(yíng)山至達(dá)州高速公路項(xiàng)目工程施工項(xiàng)目。
#路演海波重科董事長(zhǎng)-張海波
就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了詳盡而務(wù)實(shí)的解答#
#路演中海波重科董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)-冉婷
就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了詳盡而務(wù)實(shí)的解答#
#路演中海波重科財(cái)務(wù)副總監(jiān)-楊世珍
就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了詳盡而務(wù)實(shí)的解答#
#參加海波重科可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演的全體嘉賓合影#
今后，海波重科將再接再厲，通過(guò)立足橋梁鋼結(jié)構(gòu)主業(yè)，謀求同一主業(yè)下的多樣化發(fā)展，在做強(qiáng)做大主業(yè)的同時(shí)，沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游探索，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)創(chuàng)建智能化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，優(yōu)化資源配置，打造合作共贏的鋼結(jié)構(gòu)制造生態(tài)圈，構(gòu)建行業(yè)新生態(tài)，不斷提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、保持并擴(kuò)大公司優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造更大的價(jià)值空間，以更好的回報(bào)股東、回報(bào)員工、回報(bào)社會(huì)。
股票代碼：300517
